Мужские сольные партии исполняют звезды сцены- приглашенные солисты и премьеры театров России.
Дети Штальбаумов, Маша и Франц, как и другие дети, с нетерпением ждут подарков. Среди гостей не видно Дроссельмейера - крестного маленькой Клары. А вот и он! Его появление вносит новое оживление. Этот чудак всегда придумает что-нибудь забавное. Вот и сегодня он преподносит детям четыре большие механические куклы в костюмах Петрушки, Куколки и Арапчат. Заведенные куклы танцуют.
Дроссельмейер снимает маску. Маша и Франц узнают своего любимого крёстного, который приготовил им особенный подарок- заводную куклу Щелкунчик. Странное выражение лица куклы забавляет и пугает их. Шалун и озорник Франц нечаянно ломает куклу. Маша расстроена.
Праздник заканчивается, гости танцуют традиционный танец "Гросс-Фатер", после чего все расходятся по домам. Наступает ночь, и комната, в которой находится ёлка, наполняется лунным светом. Маша возвращается, обнимает Щелкунчика и засыпает. И тут появляется Дроссельмейер. Сейчас он уже не крёстный, а добрый волшебник. С двенадцатым ударом часов он взмахивает рукой, и в комнате всё начинает меняться: стены раздвигаются, ёлка начинает расти, а ёлочные игрушки оживают и становятся солдатиками. Внезапно появляются мыши под предводительством Мышиного Короля. Отважный Щелкунчик ведёт солдатиков в бой.
Щелкунчик и Мышиный Король встречаются в смертельной схватке. Маша видит, что армия мышей превосходит армию солдатиков. В отчаянии она снимает с себя туфельку и со всей силой бросает её в Мышиного Короля. Он напуган и убегает вместе со своим войском. Армия солдатиков победила, но Щелкунчик получил смертельное ранение. Маша со слезами бросается к несчастному Щелкунчику. Внезапно лицо последнего начинает меняться. Он перестаёт быть Щелкунчиком и превращается в прекрасного Принца. Маша и Принц оказываются под звёздным небом. Вокруг кружатся снежинки.
Действие второе
Счастливое путешествие Маши продолжается. Прекрасный Принц ведет ее за собой в мир сказки и радости, в волшебное королевство Конфитюренбург.
У ворот волшебного города Машу и Принца встречает повелительница сластей Фея Драже и ее верные придворные- Испанские, Арабские, Китайские и Русские куклы. Они благодарят за избавление от коварного Мышиного Короля. Все танцуют, веселятся и празднуют победу над мышиным войском.
Маша просыпается, а Щелкунчик всё ещё у неё в руках. Она сидит в знакомой комнате.
Увы, это был всего лишь сказочный сон… А быть может, и нет.
