Балет-феерия на музыку Петра Ильича Чайковского в двух актах, трех картинах.
Этот удивительный балет по сказке Э. Т. А. Гофмана "Щелкунчик и Мышиный Король" ежегодно собирает полные залы. Теплая атмосфера праздника, ожившие куклы, горящая праздничными огнями елка, нежная Маша, коварный Мышиный Король, мудрый Дроссельмейер и прекрасный Принц в сказочном королевстве - все самые яркие образы воплощаются в этом фантастическом сказочном балете.
Мужские сольные партии исполняют звезды сцены - приглашенные солисты и премьеры театров России.
Среди гостей не видно Дроссельмейера - крестного маленькой Клары. А вот и он! Его появление вносит новое оживление. Этот чудак всегда придумает что-нибудь забавное. Вот и сегодня он преподносит детям четыре большие механические куклы в костюмах Петрушки, Куколки и Арапчат. Заведенные куклы танцуют.
Дроссельмейер снимает маску. Маша и Франц узнают своего любимого крестного, который приготовил им особенный подарок: заводную куклу Щелкунчик. Странное выражение лица куклы забавляет и пугает их. Шалун и озорник Франц нечаянно ломает куклу. Маша расстроена.
Праздник заканчивается, гости танцуют традиционный танец "Гросс-Фатер", после чего все расходятся по домам. Наступает ночь, и комната, в которой находится елка, наполняется лунным светом. Маша возвращается, обнимает Щелкунчика и засыпает. И тут появляется Дроссельмейер. Сейчас он уже не крестный, а добрый волшебник. С двенадцатым ударом часов он взмахивает рукой, и в комнате все начинает меняться: стены раздвигаются, елка начинает расти, а елочные игрушки оживают и становятся солдатиками. Внезапно появляются мыши под предводительством Мышиного Короля. Отважный Щелкунчик ведет солдатиков в бой.
Щелкунчик и Мышиный Король встречаются в смертельной схватке. Маша видит, что армия мышей превосходит армию солдатиков. В отчаянии она снимает с себя туфельку и со всей силой бросает ее в Мышиного Короля. Он напуган и убегает вместе со своим войском. Армия солдатиков победила, но Щелкунчик получил смертельное ранение.
Маша со слезами бросается к несчастному Щелкунчику. Внезапно лицо последнего начинает меняться. Он перестает быть Щелкунчиком и превращается в прекрасного Принца. Маша и Принц оказываются под звездным небом. Вокруг кружатся снежинки.
Действие второе:
Счастливое путешествие Маши продолжается. Прекрасный Принц ведет ее за собой в мир сказки и радости, в волшебное королевство Конфитюренбург.
У ворот волшебного города Машу и Принца встречает повелительница сластей Фея Драже и ее верные придворные: испанские, арабские, китайские и русские куклы. Они благодарят за избавление от коварного Мышиного Короля. Все танцуют, веселятся и празднуют победу над мышиным войском.
Маша просыпается, а Щелкунчик все еще у нее в руках. Она сидит в знакомой комнате. Увы, это был всего лишь сказочный сон... А быть может, и нет.